格隆汇5月5日丨兴业银锡(000426.SZ)公布，公司("要约方")与 Atlantic Tin Limited(大西洋锡业有限公司，以下简称"目标公司"，澳大利亚非上市公众公司)于 2025 年 4 月 30 日签署《要约实施协议》，公司拟指定全资子公司兴业黄金(香港)矿业有限公司以每股 0.24 澳元的价格，通过场外要约收购方式向持有目标公司全部已发行股份的股东发出场外附条件要约收购。公司将为兴业黄金(香港)本次交易提供资金保障。此要约也同时面向任何在要约期内通过行使目标公司期权(包括目标公司未上市的附条件期权、未上市的期权和未上市的员工期权等，下同)而发行的新增股份。要约期为一个月，公司可以将其延长至 2025 年 10 月 31 日。如果没有法定自动延期或目标公司同意，要约期必须在 2025 年 10 月 31 日或之前结束。目标公司董事会建议目标公司股东在没有更优方案的情况下接受本次要约。本次要约也得到了目标公司最大股东 Pala(持有或控制目标公司 72.26%股份)的支持。为保障本次交易，Pala 和公司约定，公司取得一份公司(含指定方)可以收购 Pala 持有的目标公司 19.99%股份的期权。根据交易安排，兴业黄金(香港)有效控制控制目标公司后，应帮助目标公司偿还其股东(Pala)借款，金额不超过 680 万澳元。

根据《要约实施协议》，若要约成功且兴业黄金(香港)购得目标公司全部已发行股份，以每股 0.24 澳元计，兴业黄金(香港)在《要约实施协议》项下拟收购的目标公司全部已发行股份的股权总价值约为 0.96 亿澳元(以《要约实施协议》签署日目标公司全部已发行股份计算)；若所有目标公司期权均转换为普通股份且接受要约，兴业黄金(香港)实际收购目标公司股权的总对价约为 0.98亿澳元。本次收购将全部以现金作为对价形式、澳元作为支付货币，在要约收购完成时进行支付。本次收购具体能获得的目标公司股份数和股权比例取决于要约期结束时目标公司股东对要约的接受情况。若目标公司所有股东均接受要约且要约成功，本次交易总投资额约 0.98 亿澳元，约合人民币 4.54 亿元(以 2025 年 4 月 30 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1 澳元兑换 4.6177 元人民币折算，下同)，实际交易金额将取决于要约期结束时目标公司股东对要约的接受情况，并以最终收购成交金额为准。本次收购将依照澳大利亚联邦《2001 年公司法》实施场外附条件要约收购，需要获得相关监管机构的批准，并遵循澳大利亚证券投资委员会的相关监管和披露要求，并满足同类性质交易的其他惯常要约条件。

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